華西證券維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，長期看好其業(yè)績修復(fù)及業(yè)務(wù)成長前景

       12月22日消息，華西證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，長期看好其業(yè)績修復(fù)及業(yè)務(wù)成長前景，根據(jù)社保落地預(yù)期對(duì)盈利預(yù)測(cè)做出調(diào)整，預(yù)測(cè)2022-24年?duì)I收為2195/2754/3421億元，調(diào)整歸母凈利潤預(yù)測(cè)至50億元、193億元、376億元。長期來看，行業(yè)政策面轉(zhuǎn)好。具體來看：社保成本帶來的壓力有限，考慮到2021年美團(tuán)已對(duì)傭金政策做出動(dòng)態(tài)調(diào)整，該行認(rèn)為監(jiān)管出臺(tái)“一刀切”傭金政策可能性較小，未來收入增長驅(qū)動(dòng)將更多轉(zhuǎn)移至營銷收入；抖音帶來的競(jìng)爭(zhēng)更多存在于增量市場(chǎng)，僅憑低價(jià)策略難以建立長期心智，長期來看雙方GTV仍將保持一定差距；該行認(rèn)為新業(yè)務(wù)已經(jīng)走上降本增效的長期軌道，閃購長期利潤或不低于外賣。

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